В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшего ежегодного торгового события — ярмарки. Однако в спокойной и благополучной атмосфере города происходит шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. Погружаясь в запутанное дело, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обычного представления о мире. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.
