В городе N несколько молодых людей были арестованы по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - известная современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка и дочь влиятельного губернатора. Местные СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, пока следствие продолжает работать с задержанными.
Раевский, оказавшись в аэропорту, встречает юную послушницу Наталью. Он заинтригован её безразличием и погружается в разговор с ней. История разворачивается из нескольких точек зрения, начиная с того момента, когда пару месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся на родину после длительного пребывания за границей. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу ведутся философские беседы, происходит поиск себя, свои границы исследуются через флирт и провокации. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина опаснее. Оружие появляется "случайно", и первая кровь проливается "в шутку". Так же несерьезно зарождается идея игры в "тайное общество", целью которого становится мечта изменить мир. Они выбирают название, вдохновленное каббалистическим термином "Клипот".
