Майор Панфилов и система, в которой он служит, словно две противоположности. Его независимость и категоричность, когда мир делится на чёрное и белое, делают его неудобным. Он — опытный оперативник, который сталкивался со злом и всегда стоял в противостоянии невзгодам. Он предпочитает работать один, избегая команд, к которым не питает доверия с юности. Новое дело приводит Панфилова в родную Таламу, куда ему совсем не хочется ехать, но обстоятельства вынуждают: умирает мать, которую он давно не видел. Там он встречает бывшую возлюбленную — Алю, а также сталкивается с прошлым, которое пытался забыть. Даже чувство вины перед матерью не удерживает его в родных краях. Однако после неожиданной смерти Али он понимает, что должен остаться, чтобы расплатиться с долгами перед живыми, давая себе шанс восстановить то, что было важно.