В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, выдавая себя за Густава Шварца, разворачивает подпольное движение против нацистского захвата. Благодаря его усилиям множество людей присоединяются к сопротивлению, устраивают диверсии, распространяют агитационные материалы и готовят восстание. Василий Афонов берет на себя руководство этим подпольным движением.