В самом сердце непроходимых лесов расположился древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь городом управляет деспотичный шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он безжалостно увеличивает налоги, погружая горожан в пучину бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Те, кто осмеливаются поднять голос протеста, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не доверявшие людям на протяжении двух веков, стремятся сохранить свой зыбкий покой.